济南五金产业园项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资方案/ / 产业运营
济南五金产业园项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望
第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 近年来，随着经济的不断发展，我国五金工具加工工业逐步成为世界五金工具产业的主力...。五金工具是劳动密集型产业，作为五金之乡的永康，更是凭借低成本的传统竞争优势，一度成为五金工具的集聚之地。随着我国在世界地位的不断提高，全球越来越多的国家开始使用中国五金产品，部分发达国家尤其非洲、中东等发展中国家对五金工具的需求每年以百分之十几的速度递增，刺激了我国五金产品的发展。
市场竞争将由以价格为主转向到高品质、高技术含量的产品上。随着竞争的深入，五金产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。与国外企业的融合将不断提升中国五金产品的质量和企业竞争力。同时，国际市场对我国五金产品的要求也会逐步发展变化，对中国产品的质量、包装、供货期限都会有更高的要求，甚至逐步延伸到生产过程和产品的研发，将产品与环境保护、能源资源、人文环境结合起来。许多五金企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差
异化作为企业发展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点，以实现企业的可持续发展。
从竞争行为上看，企业间资源共享的合作在增加，一方面，销售业发展的趋势使大型家电连锁店的地位不断上升，对行业的控制能力增强，参与并引发了以前主要由制造商主导的价格竞争。大型零售商凭借其广阔的市场覆盖面、采购规模和成本优势，在产品定价、货款交割等方面对生产企业的控制能力将日益增强。另一方面，生产厂家加强了对零售终端的控制，力争减少销售环节，节省销售费用，使销售渠道向专业化方向发展，企业销售模式朝着能同时适应多样市场的方向发展。而作为下层的中小企业在这种趋势下将处于竞争中的劣势地位。
二、产业政策及发展规划 （一）中国制造 2025 供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长
作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近 60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；
能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；
新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。
（二）工业绿色发展规划 未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等 35 个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖
310 项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下，实施了 304 项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了 70 个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。
（三）x xxx 十三五 发展规划 到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%。2015 年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为 8%左右。未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。
要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径未来 5 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D 打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017 年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量
将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。
（四）x xx 高质量发展 规划 要推进工业化和信息化有机融合，强化块状经济中小企业的智能化数字改造。要引导优势企业兼并重组，推动龙头骨干企业做强做大，努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。要突出招大引强，大力引进和集聚一批重大项目。在交通建设项目方面，要进一步解放思想，强化全盘谋划，加强顶层设计，改革创新思路，切实推动全市经济平稳健康发展。现代产业的发展必须依托于传统产业的基础，而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。《中国制造 2025》列举了十大重点领域，其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。因此，现代产业虽然技术含量和附加值都较高，代表了产业发展方向，但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。传统产业改造和转型升级，也绝不是放弃传统产业。在传统产业体系内，除了有低水平生产技术外，也有先进生产技术、高附加值环节。纺织服装是传统产业，但前期高端设计是其高附加值环节。而且，有些低技术传统产业通过改造提升，推动产业链条向“微笑曲线”高附加值的两端延伸，使传统产业不再“传统”，在现代产业体系中仍能发挥重要作用。普通种植业
是传统农业，而基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。反过来，高新技术产业也有劳动密集型加工环节，如组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。而且，强大的传统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。当劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业，实质上就是超越发展阶段的“拔苗助长”，就会在实践中出现“产业空洞化”现象。大力发展实体经济，传统产业不能丢。去产能、去库存，淘汰的是落后过剩产能，不是淘汰传统产业。确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到 2012 年，科技进步贡献率达 55%，规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达 1.5%左右，新产品产值率达 18%以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到 26%和 32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国
际先进水平，资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。
三、鼓励中小企业发展 改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；
尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
四、项目必要性分析
五金是离散为主、流程为辅的制造业，生产过程主要是金属加工和部件的装配。五金制造主要有：毛坯铸造、冲压制造、机械加工，加工环节包括铸造、锻造、热表处理、原材料分割、铁线折弯、车、铣、刨、磨或钣金成型等加工工艺。五金类产品种类繁多，规格各异。目前材料市场所经营的五金类产品共有十余类上百种产品。包括：锁类、拉手类、门窗类五金、家庭装饰小五金类、水暖五金类、建筑装饰小五金类、工具类、卫浴五金、厨房五金等。“由于材料品种繁多，不同尺寸、不同颜色、不同规格的搭配，给物料管理造成了一定困难。
我国较大的五金市场主要分布在浙江、江苏、上海、广东和山东等省市。比如，浙江永康市的五金机电生产企业集群、山东临沂五金市场、杭州新世纪锁具市场、上海五金机电商贸城、成都金府五金机电城、广东广佛五金机电城等。目前，我国日用五金制品业已经跨入世界前列。我国先后建立了拉链、电剃须器、不锈钢器皿、铁锅、刀片、自行车锁等 14 个技术开发中心，以及压力锅、电动剃须器、打火机等 16 个产品中心。与此同时，我国也逐步成为全球五金产品的加工大国和出口大国之一。
当前，全国各地五金专业市场的建设，已经基本形成产地型与流通型、大型与中小型、综合型与单一型合理搭配，相辅相成的格局。
以天津五金市场为例，天津市的国际五金机电城、新南马路五金城、北方五金城及珠江五金城四大五金专业市场，年销售额总计达到 200亿元以上。这四家五金市场根据各自不同的市场定位，形成了各自的发展模式。位于天津市中心的国际五金机电城采取综合性多元化的经营模式，机电城内有商业卖场，有高档写字楼和星级酒店，五金卖场走高端路线;北方五金城则以水暖与太阳能批发市场为特色;而珠江五金城则偏重于装饰五金工具的经营。这四大市场的多元化效应不仅聚集了天津市 6 成以上的五金商户经营者，也将国内外知名品牌悉数引进天津市场，形成我国北方最大的五金产业批发基地之一。
我国五金市场正由供不应求向供大于求转变，迫使市场竞争由以价格为主转向以高品质、高技术含量为主。在此情况下，转型升级是未来行业发展的必然。随着相关企业竞争的深入，五金产业链各阶段的利润空间均被压缩，降价的空间日趋减少。同时，国际市场对我国五金产品的要求也逐步发生变化，对我国五金产品的质量、包装、供货期限都会有更高的要求，甚至逐步延伸到生产过程和产品的研发。
而且，业内人士指出，我国五金制品业的转型升级将迎来新的外贸格局，最大的变化可能就是高新技术产品出口量将增长。如钢丝绳剪、断线钳、锯架，机修工具、电讯工具、家用组合工具、钢卷尺、
水平仪等量具系列的一批高新技术、高附加值的出口产品将逐步代替原来的低附加值五金产品。
第二章 行业发展形势分析 众所周知，中国已成五金制造大国，但五金行业出口总值只有生产总量的百分之几，金融危机以前，五金制品行业总产值已达 8000 亿元，并且一直保持 15%以上的增速，其中出口达 503 亿美元，仅占6.28%。国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉表示，中国要成为制造强国，还要有一批强大的五金制造业集团，形成若干个有特色、有国际知名度的五金制造业集中地。到 2020 年，中国工业增加值占全球工业增加值的比例要从 2000 年的 5.72%增长到 10%以上。我国制成品出口占全球制成品出口的比例，要从 2000 年的 5.22%增长到10%以上。管理经验，管理手段，管理人才都面临挑战，市场的管理，价格的管理，促销的管理都在一个中等或中上等水平。中国五金经营管理模式还没有走上真正代理的路。
我们不少五金企业战略多元化，同时存在着过度竞争，众多的国内厂商和品牌主业不突出，核心竞争力差。中国企业目前规模较小，不应急于做的面面俱到，而是应先把一类产品做的最好。世界一流公司的产品，往往给人一种非常清晰的印象。
目前我国五金制造商很难融到资金，即使能融到资金，规模也非常有限。跨国五金企业的设计能力和水平以及加工手段都高于我们，
他们都有超前的设计储备，而我们既缺资金又缺技术。中国五金企业大多是有债经营，匮乏改造能力，产品都在同一个层面上。因此五金企业发展困难重重，往往迫于无奈，陷入价格战。
跨国公司都建立了现代企业制度，产权明晰，而且可操作。我们传统的五金制造企业，即使已上市，但是还可能存在一种怪圈，就是运作规范的五金企业，也多多少少保留着传统管理机制下的痕迹和烙印，因为都是从传统机制下脱胎出来的。这样的机制和痕迹制约着竞争力的发挥。
不少国人都认为外国人不了解中国市场，其实外国制造商很会用高薪骋请中国本土化人才，舍得花钱购买信息。服务上十分规范，非但不贴钱，而且有获利能力，用经济手段促进他们服务水准的提高。建立行之有效的信息通道和快速反应的决策管道，而中国五金对于市场供应的响应，往往滞后，我们往往在该决策的时候又缺乏了决断以至延误商机。国外五金制造商以所在国的法律为准绳，决不搞承诺竞赛。
产品包括手动及动力工具，汽车诊断及修理设备，诊断技术及相关产品，广泛应用于汽车、航空及其他商业领域。美国的五金工具市场有 400 亿美元的市场容量。中国五金出口额仅占总量的百分之几，
拓展海外市场仅仅是开端，要走出去，缺乏跨国精英人才和贸易经验。中国市场本身的需求越来越大，许多外国企业到中国来生产，他们更为看重的是中国五金市场。
中国五金企业对语言、市场的熟悉程度较高，对文化的需求也相对了解，因此建立自己品牌的可能性更高。已进入中国的国外五金企业，在国际上都是享有盛名的跨国公司，他们有良好信誉度，能为用户提供优质的产品、完善的服务。但是国内五金市场正在变革之中，传统的大商业经联会、贸联会、华联系统和交电系统都是没有经济关系的联合体，资源浪费，企业的营销成本高。中国五金制造商大部分以国内五金市场为主。
我们将同他们长期共存，这对于中国五金企业来说无疑形成了绝对的挑战与压力。国内五金市场与国际五金市场相比，还存在不少差距。随着我国加入 WTO，中国五金行业在世界范围内取得了重要的地位。中国五金企业在世界上已占有一席之地，正在与全球的五金企业龙头看齐，不少世界五金知名企业都已进入到中国五金市场。
第三章 重点企业调研分析 五金制品行业运行良好，内外销增长势头明显，进出口高速增长，各项经济指标快速提升，行业整体基本恢复到金融危机前的水平。据
统计，2010 年，我国五金制品行业规模以上企业 8811 家，累计完成工业总产值 6352.34 亿元，累计同比增长 29.43%。主要集中在广东、浙江、山东、江苏、河北 5 省，合计完成工业总产值 4741.28 亿元，占全行业总产值的 74.64%。五金制品行业对提高人们生活水平、改善生活质量，不断满足人民日益增长的物质文化生活需要和日益扩大的国内外市场需求及吸纳劳动力就业，对加快工业化、城市化建设步伐等都起到了积极的促进作用。
现如今，低碳环保已成为当下潮流和各产业发展必然趋势。作为资源消耗型的五金产业，低碳环保政策将被提升至一个非常重要的高度。要推进五金行业的环保节能发展，必须以“减量化、再利用、资源化”为原则，重点抓好资源消耗和废弃物排放的减量化，积极落实国家资源综合利用优惠政策，开展废蓄电池、废旧家电、旧家具的再利用，竹木加工剩余物、矿山废弃物、污水处理厂污泥和不锈钢加工废渣的资源化利用。未来，环保节能的发展趋势将会更为显著，新的科技将会不断出现，越绿色越赚钱，这一点在五金行业内已心照不宣。
品牌推行是公司发展的强大利器，高品牌知名度、高溢价能力、高品牌忠诚度和高价值感的强势大品牌，是五金公司的隐性价值和核心竞争力。如今，消费者的观念开始转变，品牌意识逐渐增强，在选
购五金产品时，品牌已成为其决定采购的第一要素。未来市场的竞争将变成品牌的竞争。
面对五金建材行业这块巨大的蛋糕，开始有越来越多的资本开始重新审视并且进入这个行业，同时，五金建材企业的资本化运作的动作也在加快。借助资本的力量，快速将企业做大做强。成为五金建材行业的普遍共识。
通过对五金行业发展趋势的详细分析得知目前，我国日用五金业已经跨入世界前列。先后建立了拉链、电剃须器、不锈钢器皿、铁锅、刀片、自行车锁等 14 个技术开发中心，压力锅、电动剃须器、打火机等 16 个产品中心。这些中心目前绝大多数发展成为行业排头兵，有的已成为世界排头兵，取得了良好的经济效益。据九正建材网了解，现在我国五金产业中至少有 70%为民营企业，为我国五金行业发展的主力军。我国逐步成为世界五金加工大国和出口大国，并且已成为世界五金生产大国之一，拥有广阔的市场和消费潜力。
一、x xxx 集团 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上，质
量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
2018 年，xxx 集团实现营业收入 28969.31 万元，同比增长 20.67%（4961.77 万元）。其中，主营业业务五金产品生产及销售收入为26885.41 万元，占营业总收入的 92.81%。
8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 6083.56 8111.41 7532.02 7242.33 28969.31 2 主营业务收入 5645.94 7527.91 6990.21 6721.35 26885.41 2.1 五金产品(A) 1863.16 2484.21 2306.77 2218.05 8872.19 2.2 五金产品(B) 1298.57 1731.42 1607.75 1545.91 6183.64 2.3 五金产品(C) 959.81 1279.75 1188.34 1142.63 4570.52 2.4 五金产品(D) 677.51 903.35 838.82 806.56 3226.25 2.5 五金产品(E) 451.67 602.23 559.22 537.71 2150.83 2.6 五金产品(F) 282.30 376.40 349.51 336.07 1344.27 2.7 五金产品(...) 112.92 150.56 139.80 134.43 537.71 3 其他业务收入 437.62 583.49 541.81 520.98 2083.90 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 8000.70 万元，较去年同期相比增长 1548.24 万元，增长率 23.99%；
实现净利润 6000.52 万元，较去年同期相比增长 1039.93 万元，增长率 20.96%。
8 2018 年主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入 万元 28969.31 完成主营业务收入 万元 26885.41 主营业务收入占比 92.81% 营业收入增长率（同比） 20.67% 营业收入增长量（同比） 万元 4961.77 利润总额 万元 8000.70 利润总额增长率 23.99% 利润总额增长量 万元 1548.24 净利润 万元 6000.52 净利润增长率 20.96% 净利润增长量 万元 1039.93 投资利润率 67.41% 投资回报率 50.55% 财务内部收益率 25.74% 企业总资产 万元 42367.04 流动资产总额占比 万元 37.19% 流动资产总额 万元 15754.20 资产负债率 23.04% 二、x xxx 投资公司 公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公
司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。
xxx 投资公司 2018 年产值 22941.61 万元，较上年度 19143.53 万元增长 19.84%，其中主营业务收入 22407.61 万元。2018 年实现利润总额6582.21 万元，同比增长 29.73%；
实现净利润 1990.68 万元，同比增长26.82%；
纳税总额 171.47 万元，同比增长 19.38%。2018 年底，xxx 投资公司资产总额 60254.23 万元，资产负债率 26.09%。
第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx 有限公司 二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性 由 xxx 有限公司承办的“济南五金产业园项目”主要从事五金产品项目开发投资，符合产业政策要求。
（二）项目选址与用地规划相容性 济南五金产业园项目选址于 xxx 工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；
在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三） “ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：济南五金产业园项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况 （一）项目名称 济南五金产业园项目 近年来，随着经济的不断发展，我国五金工具加工工业逐步成为世界五金工具产业的主力...。五金工具是劳动密集型产业，作为五金之乡的永康，更是凭借低成本的传统竞争优势，一度成为五金工具的集聚之地。随着我国在世界地位的不断提高，全球越来越多的国家开始使用中国五金产品，部分发达国家尤其非洲、中东等发展中国家对五金工具的需求每年以百分之十几的速度递增，刺激了我国五金产品的发展。
五金制品行业运行良好，内外销增长势头明显，进出口高速增长，各项经济指标快速提升，行业整体基本恢复到金融危机前的水平。据统计，2010 年，我国五金制品行业规模以上企业 8811 家，累计完成工业总产值6352.34 亿元，累计同比增长 29.43%。主要集中在广东、浙江、山东、江
苏、河北 5 省，合计完成工业总产值 4741.28 亿元，占全行业总产值的74.64%。五金制品行业对提高人们生活水平、改善生活质量，不断满足人民日益增长的物质文化生活需要和日益扩大的国内外市场需求及吸纳劳动力就业，对加快工业化、城市化建设步伐等都起到了积极的促进作用。
（二）项目选址 xxx 工业园区 济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至 2019 年，全市下辖 10个区、2 个县，总面积 10244 平方千米，建成区面积 760.6 平方千米，常住人口 890.87 万人，城镇人口 634.38 万人，城镇化率为 71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化——龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015 年举办第 22 届国际历史科学大会；
2016 年 4 月举办中国绿公司年会，12 月被国务院列为第三
批国家新型城镇化综合试点地区；
2017 年中国百强城市排行榜排 19 位，举办第五届世界摄影大会；
2018 年 1 月，国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；
2019 年 1 月进入亚洲城市 50 强，跻身全球二线城市。2019 年地区生产总值 9443.4 亿元。
（三）项目用地规模 项目总用地面积 46436.54 平方米（折合约 69.62 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 55.83%，建筑容积率 1.63，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度 182.56 万元/亩。
（五）土建工程指标 项目净用地面积 46436.54 平方米，建筑物基底占地面积 25925.52 平方米，总建筑面积 75691.56 平方米，其中：规划建设主体工程 57016.96平方米，项目规划绿化面积 5526.99 平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 163 台（套），设备购置费 4270.31 万元。
（七）节能分析 1、项目年用电量 441654.65 千瓦时，折合 54.28 吨标准煤。
2、项目年总用水量 31783.97 立方米，折合 2.71 吨标准煤。
3、“济南五金产业园项目投资建设项目”，年用电量 441654.65 千瓦时，年总用水量 31783.97 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.99吨标准煤/年。达产年综合节能量 20.02 吨标准煤/年，项目总节能率21.67%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 xxx 工业园区发展规划，符合 xxx 工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 17294.47 万元，其中：固定资产投资 12709.83 万元，占项目总投资的 73.49%；
流动资金 4584.64 万元，占项目总投资的 26.51%。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 45094.00 万元，总成本费用 34496.26 万元，税金及附加 361.16 万元，利润总额 10597.74 万元，利税总额 12420.66 万元，税后净利润 7948.31 万元，达产年纳税总额 4472.35 万元；
达产年投资利润率 61.28%，投资利税率 71.82%，投资回报率 45.96%，全部投资回收期3.68 年，提供就业职位 682 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
四、报告说明 提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析 五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 工业园区及 xxx 工业园区五金产品行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进xxx 工业园区五金产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“济南五金产业园项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 工业园区经济发展，为社会提供就
业职位 682 个，达产年纳税总额 4472.35 万元，可以促进 xxx 工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 61.28%，投资利税率 71.82%，全部投资回报率 45.96%，全部投资回收期 3.68 年，固定资产投资回收期 3.68 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；
尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 46436.54 69.62 亩 1.1 容积率 1.63 1.2 建筑系数 55.83% 1.3 投资强度 万元/亩 182.56 1.4 基底面积 平方米 25925.52 1.5 总建筑面积 平方米 75691.56 1.6 绿化面积 平方米 5526.99 绿化率 7.30% 2 总投资 万元 17294.47 2.1 固定资产投资 万元 12709.83 2.1.1 土建工程投资 万元 6501.74 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 37.59% 2.1.2 设备投资 万元 4270.31 2.1.2.1 设备投资占比 24.69% 2.1.3 其它投资 万元 1937.78 2.1.3.1 其它投资占比 11.20% 2.1.4 固定资产投资占比 73.49% 2.2 流动资金 万元 4584.64 2.2.1 流动资金占比 26.51% 3 收入 万元 45094.00 4 总成本 万元 34496.26 5 利润总额 万元 10597.74 6 净利润 万元 7948.31
7 所得税 万元 1.63 8 增值税 万元 1461.76 9 税金及附加 万元 361.16 10 纳税总额 万元 4472.35 11 利税总额 万元 12420.66 12 投资利润率 61.28% 13 投资利税率 71.82% 14 投资回报率 45.96% 15 回收期 年 3.68 16 设备数量 台（套） 163 17 年用电量 千瓦时 441654.65 18 年用水量 立方米 31783.97 19 总能耗 吨标准煤 56.99 20 节能率 21.67% 21 节能量 吨标准煤 20.02 22 员工数量 人 682
第五章 总结及展望 1、众所周知，中国已成五金制造大国，但五金行业出口总值只有生产总量的百分之几，金融危机以前，五金制品行业总产值已达 8000 亿元，并且一直保持 15%以上的增速，其中出口达 503 亿美元，仅占 6.28%。国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉表示，中国要成为制造强国，还要有一批强大的五金制造业集团，形成若干个有特色、有国际知名度的五金制造业集中地。到 2020 年，中国工业增加值占全球工业增加值的比例要从 2000 年的 5.72%增长到 10%以上。我国制成品出口占全球制成品出口的比例，要从 2000 年的 5.22%增长到 10%以上。管理经验，管理手段，管理人才都面临挑战，市场的管理，价格的管理，促销的管理都在一个中等或中上等水平。中国五金经营管理模式还没有走上真正代理的路。
2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；
目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。投资项目建设条件是有利的；
项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有
保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。
3、显而易见，《中国制造 2025》实施和推进所取得的成效，是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果，是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果，是多年技术创新积累而发力的结果，是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双赢的合作的结果。
4、五金是离散为主、流程为辅的制造业，生产过程主要是金属加工和部件的装配。五金制造主要有：毛坯铸造、冲压制造、机械加工，加工环节包括铸造、锻造、热表处理、原材料分割、铁线折弯、车、铣、刨、磨或钣金成型等加工工艺。五金类产品种类繁多，规格各异。目前材料市场所经营的五金类产品共有十余类上百种产品。包括：锁类、拉手类、门窗类五金、家庭装饰小五金类、水暖五金类、建筑装饰小五金类、工具类、卫浴五金、厨房五金等。“由于材料品种繁多，不同尺寸、不同颜色、不同规格的搭配，给物料管理造成了一定困难。
附表：
附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 46436.54 69.62 亩 1.1 容积率 1.63 1.2 建筑系数 55.83% 1.3 投资强度 万元/亩 182.56 1.4 基底面积 平方米 25925.52 1.5 总建筑面积 平方米 75691.56 1.6 绿化面积 平方米 5526.99 绿化率 7.30% 2 总投资 万元 17294.47 2.1 固定资产投资 万元 12709.83 2.1.1 土建工程投资 万元 6501.74 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 37.59% 2.1.2 设备投资 万元 4270.31 2.1.2.1 设备投资占比 24.69% 2.1.3 其它投资 万元 1937.78 2.1.3.1 其它投资占比 11.20% 2.1.4 固定资产投资占比 73.49% 2.2 流动资金 万元 4584.64 2.2.1 流动资金占比 26.51% 3 收入 万元 45094.00 4 总成本 万元 34496.26 5 利润总额 万元 10597.74
6 净利润 万元 7948.31 7 所得税 万元 1.63 8 增值税 万元 1461.76 9 税金及附加 万元 361.16 10 纳税总额 万元 4472.35 11 利税总额 万元 12420.66 12 投资利润率 61.28% 13 投资利税率 71.82% 14 投资回报率 45.96% 15 回收期 年 3.68 16 设备数量 台（套） 163 17 年用电量 千瓦时 441654.65 18 年用水量 立方米 31783.97 19 总能耗 吨标准煤 56.99 20 节能率 21.67% 21 节能量 吨标准煤 20.02 22 员工数量 人 682
附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡） 基底面积（㎡） 建筑面积（㎡） 计容面积（㎡） 投资（万元） 1 主体生产工程 18329.34 18329.34 57016.96 57016.96 5387.40 1.1 主要生产车间 10997.60 10997.60 34210.18 34210.18 3340.19 1.2 辅助生产车间 5865.39 5865.39 18245.43 18245.43 1723.97 1.3 其他生产车间 1466.35 1466.35 3306.98 3306.98 323.24 2 仓储工程 3888.83 3888.83 12138.49 12138.49 834.14 2.1 成品贮存 972.21 972.21 3034.62 3034.62 208.53 2.2 原料仓储 2022.19 2022.19 6312.01 6312.01 433.75 2.3 辅助材料仓库 894.43 894.43 2791.85 2791.85 191.85 3 供配电工程 207.40 207.40 207.40 207.40 16.03 3.1 供配电室 207.40 207.40 207.40 207.40 16.03 4 给排水工程 238.51 238.51 238.51 238.51 14.34 4.1 给排水 238.51 238.51 238.51 238.51 14.34 5 服务性工程 2462.92 2462.92 2462.92 2462.92 169.25 5.1 办公用房 1237.98 1237.98 1237.98 1237.98 69.24 5.2 生活服务 1224.94 1224.94 1224.94 1224.94 100.48 6 消防及环保工程 694.80 694.80 694.80 694.80 53.71 6.1 消防环保工程 694.80 694.80 694.80 694.80 53.71 7 项目总图工程 103.70 103.70 103.70 103.70 -75.37 7.1 场地及道路硬化 6878.50 1190.04 1190.04 7.2 场区围墙 1190.04 6878.50 6878.50 7.3 安全保卫室 103.70 103.70 103.70 103.70 8 绿化工程 2921.26 102.24 合计 25925.52 75691.56 75691.56 6501.74
附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 56.99 1.1 —年用电量 千瓦时 441654.65 1.2 —年用电量 吨标准煤 54.28 1.3 —年用水量 立方米 31783.97 1.4 —年用水量 吨标准煤 2.71 2 年节能量 吨标准煤 20.02 3 节能率 21.67%
附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 11869.41 1.1 ——完成比例 68.63% 2 完成固定资产投资 万元 8694.71 2.1 ——完成比例 73.25% 3 完成流动资金投资 万元 3174.70 3.1 ——完成比例 26.75%
附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 464 1.2 人均年工资 万元 5.64 1.3 年工资额 万元 2383.71 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 102 2.2 人均年工资 万元 5.12 2.3 年工资额 万元 603.77 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 27 3.2 人均年工资 万元 6.11 3.3 年工资额 万元 196.23 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 55 4.2 人均年工资 万元 5.02 4.3 年工资额 万元 287.45 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 34 5.2 人均年工资 万元 5.99 5.3 年工资额 万元 216.93 6 职工工资总额 万元 3688.09
附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 6501.74 4270.31 182.56 12709.83 1.1 工程费用 万元 6501.74 4270.31 34745.40 1.1.1 建筑工程费用 万元 6501.74 6501.74 37.59% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 4270.31 4270.31 24.69% 1.2 工程建设其他费用 万元 1937.78 1937.78 11.20% 1.2.1 无形资产 万元 1008.78 1008.78 1.3 预备费 万元 929.00 929.00 1.3.1 基本预备费 万元 447.35 447.35 1.3.2 涨价预备费 万元 481.65 481.65 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 12709.83 12709.83
附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 34745.40 20665.76 22476.96 34745.40 34745.40 34745.40 1.1 应收账款 万元 10423.62 6254.17 7817.72 10423.62 10423.62 10423.62 1.2 存货 万元 15635.43 9381.26 11726.57 15635.43 15635.43 15635.43 1.2.1 原辅材料 万元 4690.63 2814.38 3517.97 4690.63 4690.63 4690.63 1.2.2 燃料动力 万元 234.53 140.72 175.90 234.53 234.53 234.53 1.2.3 在产品 万元 7192.30 4315.38 5394.22 7192.30 7192.30 7192.30 1.2.4 产成品 万元 3517.97 2110.78 2638.48 3517.97 3517.97 3517.97 1.3 现金 万元 8686.35 5211.81 6514.76 8686.35 8686.35 8686.35 2 流动负债 万元 30160.76 18096.46 22620.57 30160.76 30160.76 30160.76 2.1 应付账款 万元 30160.76 18096.46 22620.57 30160.76 30160.76 3...
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